Перед Тимуром дилемма: Рита в руках Мусы, а сын – у Делового, и обоим бандитам нужен химик Кормухин. Подручный Мусы привозит босу голову Гены, сына Делового, которую предлагает Антону, в обмен на сына Тимура. Тимур и Деловой договариваются: Антон сдает всю информацию о деяниях Владимира Викторовича, а Тимур помогает Антону расправиться с Мусой за убийство Гены…
Из новостей, Тимур узнает о похищении сына. Тем временем, к Сашке возвращается речь. Криминалист Яна, случайно выясняет, что в их отделе фальсифицируются уголовные дела, о чем срочно докладывает Владимиру Викторовичу. Поздно вечером девушка погибает, а в убийстве обвиняют Тимура. Рита находит старого знакомого, который обещает помочь нелегально вывезти Кормухина в Европу. Во время их встречи появляется Муса. Оказавшись в заложниках у садиста, Рита, несмотря на пытки, не признается, где укрывается Кормухин. Тимур связывается с Мусой и договаривается о сделке.
Муса, узнав о местонахождении Гены, сына Делового, приказывает привезти подростка к нему. Виза Кормухина одобрена. Рита связывается с немецким консулом и договаривается о встрече. Однако Тимур уверен, что немцы хитрят: им проще ликвидировать Риту и самим вывезти Кормухина из страны. И вскоре догадки следователя подтверждаются.
Деловой задержан. В отделении полиции, Антон идет на сделку с начальником отдела, Владимиром Викторовичем, пообещавшим беспрепятственный выезд из страны Деловому с сыном. Тем временем, в поисках Риты и ученого, бандиты выходят на Дениса и убивают его. Люди Делового добираются до дачи, где прячутся Рита и раненый Кормухин. На помощь снова приходит Тимур. Ночью из больницы, неизвестные похищают маленького Сашу.
Глава немецкого фармацевтического концерна, дает указание любой ценой доставить химика Кормухина в Германию. К операции подключаются немецкие спецслужбы. После пережитого, Рита отказывается от заказа и собирается покинуть страну. Раненый Кормухин звонит девушке и просит о помощи. Рита увозит ученого за город. Деловой приказывает убить Тимура, однако бандиты по ошибке расстреливают Ивана, который находился за рулем машины Громова.
Тимур сообщает начальнику отдела, Владимиру Викторовичу, о начале войны между наркогруппировками и получает от него разрешение на неофициальное продолжение расследования. Муса, не договорившись с Антоном о разделении наркобизнеса, приказывает найти лабораторию и химика. Рита, которую приказано убить, попадает в руки людей Делового. Вовремя появившийся Тимур, спасает девушку от гибели.
Деловой, узнав об убийстве женщины, отправляет сына в деревенскую глушь. По неизвестной причине, Тимура отстраняют от дела. Следующим, кого должна завербовать Рита, становится химик Иван Кормухин. Именно он, изобретая лекарство от рака для больной сестры, по просьбе Антона Делового, снабжает его изобретенным составом. Химик не догадывается, что порошок, который Деловой якобы поставляет немецким ученым для изучения, на самом деле, используется как наркотик. Тимур, выжидая Делового у дома Кормухина, становится свидетелем похищения Риты. За химиком начинает охоту и Муса, глава другой бандитской группировки.
Во время операции в одном из модных клубов Санкт-Петербурга, следователь отдела по борьбе с распространением наркотиков, Тимур Громов, задерживает несовершеннолетнего Гену, с партией неизвестных препаратов. Выясняется, что подросток – сын Антона Делового, одного из криминальных авторитетов города. Однако, в виду юного возраста парня, полицейские вынуждены его отпустить. Через несколько дней в школе, где учится сын Громова, Саша, Тимур пытается взять Гену с поличным. Парень пытается сбежать и стреляет в жену Громова. Сашка, на глазах которого убивают мать, перестает говорить… Тем временем, хэдхантер, Рита Орлова, уговаривает очередного гениального ученого сотрудничать с известной британской компанией.