Алексей на эмоциях после конкурсного выступления предлагает Варе выйти за него замуж. Но она отвечает отказом. Алексей уходит из «Берёзки» в ансамбль Евсеева.
Проходит время. У «Берёзки» гастроли в Париже. Володя дорос до администратора коллектива. Он и Лена тайком от её родителей поженились. В Париже Миронов начинает ухаживать за Катей. По прилету в Москву в аэропорту Варя случайно встречается с Алексеем, улетающим в Челябинск на гастроли. Они давно не виделись и избегали встреч, но видно, что они всё ещё любят друг друга…
