Алексей предлагает гастроли в Америке. Володя в штыки встречает приезд Алексея, но он и Варя понимают, что это шанс для коллектива. Однако Варя не готова пока согласиться.
Алексей пытается её убедить, просит Варю снова доверять ему и вдруг видит сына. Сразу понимает, что это его сын. На что Варя отвечает – только биологически, его отец – Володя.
Алексей хочет увидеть мать. Варя везёт его на кладбище. Оказывается, что Светлова умерла два года назад.
Варя принимает решение, что «Берёзка» поедет на гастроли в Америку. Коллектив начинает усиленно готовиться. Варя возвращает из Таллинна Эдиту…
