Деловой, узнав об убийстве женщины, отправляет сына в деревенскую глушь. По неизвестной причине, Тимура отстраняют от дела. Следующим, кого должна завербовать Рита, становится химик Иван Кормухин. Именно он, изобретая лекарство от рака для больной сестры, по просьбе Антона Делового, снабжает его изобретенным составом. Химик не догадывается, что порошок, который Деловой якобы поставляет немецким ученым для изучения, на самом деле, используется как наркотик. Тимур, выжидая Делового у дома Кормухина, становится свидетелем похищения Риты. За химиком начинает охоту и Муса, глава другой бандитской группировки.
