Владивосток, 1920 год. Илья Рогов и его старший брат, Серый, промышляют в городе, чем попало: воруют спирт у японцев, ловят птиц, торгуют рыбой. Их единственный друг – Арсений, смотритель маяка (и глава красного подполья). Серый зарабатывает на подпольных боях: он умело дерётся и учит младшего брата. Во время очередного рейда за спиртом на японскую военную базу Серого убивают – и Илья остаётся один…