Вера выхаживает Федора. С помощью главврача госпиталя Семена Фамицкого Вера запускает целебный источник. Федор навещает жену Степана Наталью, получившую похоронку, и обещает впредь материально помогать ей. Однажды ночью Вера становится свидетелем мистического поведения Федора: в селе давно судачат о Волке-оборотне. Вера рассказывает Семену про Федора и они вдвоем начинают следить за Кондратьевым. Семен констатирует у Федора психическое расстройство и берется за его лечение. Вера и Федор начинают сближаться. Вере кажется, что ее любовь нашла отклик в сердце Федора, но Кондратьев уезжает, дав понять, что по-прежнему любит Лиду. Во время родов Надя умирает.
