Илья просит о переводе в Москву, но у Арсения на него другие планы. Вместе с Валерой, Есугеем и помощниками под видом учёных-экспедиторов они отправляются в Маньчжурию, где бандиты Лазаря спрятали белогвардейское золото. Находят они не золото, а человека, который его прятал. Но тот погибает и уносит тайну с собой в могилу. Через четыре года Арсений отправляет Рогова в Москву в школу ВЦИК. Там Илья встречает Аркадия, уже старшекурсника. Тот собирается жениться на Жене…
