Во дворце все шокированы арестом Агаты: Монтеспан и Гастон соблюдают меры предосторожности, в то время как королевская гвардия арестовывает всех аристократов, замешанных в скандале с отравлениями. Монтеспан решает, что король должен исчезнуть. Тома готовится скрыться вместе с Софи. Пытаясь их остановить, Филипп оказывается на грани жизни и смерти….
Монтеспан заключает сделку с дьяволом, участвуя в Черной мессе, организованной лишенным сана священника Этьеном Гибуром. Фабьен и его люди прерывают ритуал, но Монтеспан удается ускользнуть незамеченной. При дворе Филипп старательно подчиняется распоряжениям Людовика и сближается с Тома. Шевалье мучается от ревности и намеревается уничтожить нового соперника. Радость жены Филиппа от предвкушения рождения ребенка омрачается известием о том, что армии короля разбили ее соотечественников. Людовика обвиняют в том, что он дал добро на организацию резни. В отчаянии он обращается к единственному человеку, который может его успокоить – к мадам Скаррон, ставшей теперь мадам де Мэнтенон…
Людовик полон решимости вернуть контроль над всем происходящим во дворце и над собственной жизнью. Он прерывает связь с Монтеспан. Та, чувствуя себя глубоко оскорбленной, принимает немыслимое решение. Жена Филиппа беременна. Герцог Кассельский отравлен Софи и умирает мучительной смертью. Понимая, что у него мало времени, он раскрывает Людовику истинные намерения Тома. К Гастону возвращается совершенное им зло, и его дни в стенах Версаля сочтены. Фабьен соглашается вернуться на службу к королю, он полон решимости отомстить за смерть Клодин и положить конец отравлениям.
Людовик и Вильгельм Оранский сталкиваются лицом к лицу. Они изучают друг друга и переходят в нападение. В конце этой схватки Людовику удается скинуть с себя парализовавшую его усталость. Король вновь полон сил. Он возвращается к делам, однако ему по-прежнему ничего не известно о двойной игре Тома. Во дворце все шокированы смертью Изабель. Мария Терезия пытается убедить Фабьена вновь стать начальником полиции. Но тот отказывается от предложения. Монтеспан чувствует себя изолированной и сомневается в искренности ее подруги Скаррон. Отношения между Филиппом и его женой ухудшаются…
Королевская армия одерживает несколько побед в Голландии, но Людовику хочет полностью уничтожить страну и поставить Вильгельма Оранского на колени Вильгельм заманивает Людовика в западню, и вынуждает его армию отступить. В это время при дворе Мария Терезия устанавливает строгие порядки. Но придворные не всегда ей подчиняются, в первую очередь это Филипп. Он участвует в интригах, поддавшись влиянию Монтеспан, и организует прием, не подчинившись приказу королевы. Монтеспан пользуется приемом, чтобы надавить на Изабель, которую она рассматривает как потенциальную соперницу. Клодин, наконец, узнает, откуда берется яд…
Людовик страдает от бессонницы, его нервная система истощена. Король отстраняет Фабьена от обязанностей и все больше и больше отдаляется от окружения. Фабьен хочет начать новую жизнь с Клодин. Она же продолжает расследование отравлений. Гастон заключает союз с Агатой: вернув свое положение при дворе, он поможет Монтеспан избавиться от врагов. Людовик намерен поручить ведение войны с Голландией Филиппу. Однако неожиданно его состояние улучшается, и Людовик решает сам участвовать в сражениях. Оскорбленный Филипп находит утешение у принцессы Пфальцской. Мучаясь от ревности, Шевалье соблазняет Изабель, юную племянницу Кольбера, только недавно появившуюся в Версале.
Мадлен де Фуа попадает в тюрьму за убийства. Она успевает послать Гастона к единственному человеку, который может помочь ему получить место при дворе – к мадам Агате. Во дворце тяжело заболевает ребенок Людовика и Монтеспан. Людовик усматривает в болезни дурной знак. Давление на него со стороны церкви становится невыносимым. При дворе Шевалье попадается с наркотиками, кроме того, выясняется, что он тратит деньги Филиппа на азартные игры. Софи испытывает на себе жестокость своего мужа. Тома требует у Касселя секретных сведений о планах Людовика в Голландии…
Отравления продолжаются, и расследование Фабьена оказывается в тупике. Решения короля подвергаются критике, в частности, все выступают против назначения Касселя министром юстиции. Чтобы обеспечить постоянное наблюдение за Касселем, Людовик решает женить его на Софи. Празднуется свадьба Филиппа и принцессы. Придворная дама Мадлен де Фуа оскорблена назначением Касселя: она приложила огромные усилия, чтобы должность досталась ее сыну Гастону. Монтеспан рада встрече с подругой, мадам Скаррон, которая становится гувернанткой ее ребенка.
Церковь выступает против короля, ему настоятельно рекомендуют прервать связь с Монтеспан. Епископ Буссе заключает союз с отцом Паскалем, находящимся при дворе по требованию королевы и призванным восстановить в Версале порядок и благонравие. Но Людовик не слышит их приказов. Ему удается убедить Филиппа Вернуться в Версаль. Тот жениться на принцессе Пфальцской, выбранной Людовиком. Фабьен продолжает расследование отравлений с помощью Софи, которая следит за обитателями дворца. Монтеспан боится, что после родов Людовик потеряет к ней интерес…