Надежда сближается со Шмелевым, однако тому кажется, что по-настоящему ей нравится Никитин. Шмелев решает уехать. В аэропорту он видит репортаж об освобождении Отара по решению суда. А это значит, что над Надеждой вновь нависла угроза…

У Надежды умирает мать. Артема забирают в детский дом. Отар назначает Надежде встречу. Он привозит ее на старый завод, где был убит Тимур, и заявляет, что знает, кто она на самом деле. Надежду везут на кладбище, на могилу Тимура. И только внезапное появление Никитина с командой спецназа спасает ее от неминуемой гибели. Отара арестовывают. Надежда хочет забрать Артема из детдома и усыновить его. Однако все идет не по плану…

Шмелев признается Надежде, что следит за ней по поручению Отара. На Надежду выходит Чернов с просьбой собрать компромат на Никитина, который слишком близко подобрался к Отару. Надежда устраивает так, что Никитина обвиняют в попытке изнасилования и отстраняют от дел. Однако перед этим ему удается выяснить, кто крот. Через Шмелева Никитин выходит на крота и заставляет его сдать Отара.

В ресторане Шмелев забирает трубочку из коктейля Надежды для анализа ДНК. Никитин сообщает Наде, что ей угрожает опасность: крот мог слить информацию про нее Татунашвили. Отар получает результаты экспертизы: что ДНК Пахомовой и Строевой не совпадают. Надежда устраивается на работу в клуб Генделева, который поставляет девушек Отару. Отар получает фотографии женщин от Генделева, среди которых он выделяет Надежду. Он приказывает своему подручному Чернову разузнать о красотке. Заказ поручают Шмелеву.

Надежда устраивается на работу. До Отара доходит известие, что Никитин ездит в Зареченск к какой-то женщине адвокату. Отар посылает бывшего опера Шмелева следить за ней. Никитин обнаруживает, что в его отделе завелся «крот», который сливает информацию Отару. Шмелев провоцирует драку, в результате которой оказывается за решеткой. Так он знакомится с Надеждой, которая берется защищать его. Никитин выходит на хакера, который может привести его к Отару…

Сына Натальи готовят к операции. На похоронах Тимура, Отар клянется ей отомстить. Это становится известно ФСБ. Наталье предлагают программу защиты свидетелей. Она должна “погибнуть” и с новой внешностью и паспортом начать жизнь с чистого листа. Спецслужбы инсценируют ее гибель в автокатастрофе. Такой исход дела полностью удовлетворяет Отара. Артем идет на поправку после операции. Наталья получает новое лицо, становится адвокатом Надеждой Строевой и уезжает жить в город Зареченск.