Брэдфилда объявляют персоной нон грата и высылают из страны. Иван приезжает к Троицкой с вещами. Оксана с экрана телевизора призывает людей выйти на митинг. На многолюдном собрании происходит запланированный теракт. Лена отчаянно надеется, что ее возлюбленному удастся выйти из своего последнего дела живым. Слава, разоблаченный Родионовым, берет в заложники Троицкую…

Многоходовая операция, организованная Брэдфилдом, переходит в завершающую стадию. Костя Мишин готов вывести людей на митинг против ФСБ, которое, с точки зрения общества, виновато в гибели правозащитника Асмолова. Этан требует у Брэдфилда новые документы. Лена и Cлава заканчивают подготовку к теракту, но неожиданно, по наводке свидетеля, в их квартиру приходит Газарян. Слава убивает полицейского. Генерал Нефедов встречается с Брэдфилдом – два матерых и опытных разведчика прощупывают планы друг друга. Тем временем Андрею удается расколоть одного из самых опасных «спящих» агентов – подлинного крота внутри ФСБ…

Андрей не верит в виновность Дениса и ищет доказательства, чтобы его оправдать. Он просит о помощи Газаряна. Тем временем агенты Лена и Слава начинают подготовку к крупному теракту. Андрей просит Киру отвести его на громкую кинопремьеру, где он с интересом наблюдает за поведением и отношениями в московской светской тусовке. Андрей признается Кире, что она по-прежнему остается самым близким для него человеком. Кира остается ночевать у Андрея. Любовница Ивана Журавлева Оксана Троицкая отказываться продолжать с ним неопределенные отношения и требует сделать, наконец, выбор между ней и женой. Полина отдает Кире ключи от своей квартиры для встреч с Андреем. Андрей выясняет информацию про “спящих” агентов…

В ходе расследования Андрей понимает, что именно газовый контракт с Китаем – цель многоходовой операции. Коллега Родионова Денис Бояринов пытается выяснить, кто отдал приказ об эвакуации Федорова в составе сотрудников посольства. Нефедов поручает провести полную проверку сотрудников «Энергии», которые могли быть связаны с ливийской трагедией. Артем, сын Киры, после бурной вечеринки оказывается в полицейском участке. Чтобы вызволить сына, Кира обращается за помощью к Андрею. Группа Родионова выходит на след «фабрики троллей», раскрутивших в интернете интерес к делу Асмолова. В ходе исследования материалов «троллей» обнаруживается слив внутренних документов ФСБ…

Выложенное в сеть видео со взрывом машины Асмолова становится самым обсуждаемым событием. Газарян делится с Андреем своими подозрениями, что утечка информации о ходе расследования исходит от кого-то внутри ФСБ. Тем временем вице-премьер Игнатьев требует от генерала Нефедова, чтобы Служба обнародовала информацию о расследовании дела Асмолова: надо успокоить китайских партнеров, которые из-за неспокойного положения дел в России могут отказаться от подписания контракта. Подруга Киры Журавлевой – Полина – собирается праздновать свой день рождения. Приглашены и Кира с Иваном, и Родионов. После вечеринки Полина пытается соблазнить Андрея, и это видит Кира…

Лето 2013 года. В Ливии неизвестная группа боевиков пытается захватить здание российского посольства. В момент штурма застрелен сотрудник госкорпорации «Энергия», только что согласовавший окончательный драфт контракта с китайскими партнерами. В это же время в штаб-квартире ЦРУ один из сотрудников Управления – Брэдфилд дает своему коллеге Джеку задание – отправиться в Москву и «разбудить» группу «спящих» американских агентов. Цель группы – помешать подписанию значимого российско-китайского контракта. Связной Джека в Москве – руководитель группы Этан. Трагедия в посольстве заставляет вернуться в Россию офицера ФСБ Андрея Родионова. Он немедленно включается в работу Службы: после нападения на посольство Родионову становится известно о теракте, который готовят в Москве…