Людовик принимает в Версале африканского принца Аннабу. Чтобы получить выход на африканские территории, он разыгрывает козырную карту – свою жену Марию-Терезию. Генриетту, жену Филиппа и любовницу Людовика, постоянно преследует Шевалье де Лоррэн. На севере непреклонный герцог Кассель дает пристанище коварному Монкуру. Кассель открыто пренебрегает новыми правилами, которые Людовик пытается ввести для французского дворянства. Он решительно настроен саботировать проект постройки Версаля любой ценой.
