Павел допрашивает Метельского и отпускает. Однако, встретив у своего дома гонцов Пастуха – Валета и Макара, – Метельский возвращается в милицию и просит его посадить. Архипов случайно узнает, что Костя занимался фарцовкой. Генерал вне себя. Костя уходит из дома и едет на практику в археологическую экспедицию в Бийск. Павел встречается с Ириной и рассказывает, наконец, правду о себе.
Павел получает информацию о хищениях скифского золота и о том, что кто-то выгодно сбывает археологические находки, прилагая поддельные дарственные Петра. У Алексея начинается бурный роман с Наташей. Архипов получает загадочные письма и телеграммы из Сухуми. Татьяна Михайловна ревнует. Новый год Архипов и Татьяна впервые встречают вдвоем. Метельский, не выдержав крымской «ссылки», приезжает в Москву. Его арестовывают прямо на вокзале.