Близкий друг Кукоцкого, Илья Гольдберг, вступается за женскую честь, попадает в очередной раз в лагерь по уголовной статье, незадолго до начала борьбы с космополитизмом. Его жена Валентина, с маленькими сыновьями, Геной и Виталиком, переезжают к Кукоцким.
Детский интерес Павла Кукоцкого к устройству всего живого, приводит его в медицинский институт. Проходя практику, Кукоцкий обнаруживает свой дар «внутривидения». После эвакуации из Москвы, в 40-х годах, он попадает в сибирский городок. Во время одной из операций, Кукоцкий буквально чудом спасает очень сложную пациентку.