Пока Сергей готовит операцию по убийству Бесика, в его помощников Костю и Санька, стреляет неизвестный. Санька кладут в больницу, где через несколько дней его навещает «следователь». Медсестра Даша сообщает Сане, что «следователя» привезли бандиты. Благодаря друзьям, ему удаётся скрыться. «Часовщик» прощупывает Кузьму на возможность преемственности его дела. После разговора с хозяином, Сергей сообщает своему куратору из ФСБ Николаю, что хочет выйти из игры — «слишком много крови». И получает взбучку. По указанию Николая он делает Часовщику подарок — старинный хронометр с секретом. Часовщик показывает Кузьмичёву завещание…
