Кузьмичев просит «Сабура», находящегося в СИЗО, о помощи в поисках похитителей Никиты Пантелеева, взамен предлагая помощь в досрочном освобождении. Бывшая жена Кузьмичёва Анна, убивает своего мужа Илью, являвшегося сотрудником спецслужб и оказывается в СИЗО… Происходит встреча Кузьмичева и Цапфика, помощника Сабура, который предлагает ему возглавить бизнес «Сабура». Спецслужбы обещают Кузьмичёву поддержку в данном направлении…
Кузьмичёв и набранные им ребята выполняют поручения «Часовщика» по устранению конкурентов. В это же время, на него обращает внимание Виктор Сергеевич, высокопоставленный чиновник. «Часовщик» поручает Сергею и его людям взять под контроль ресторан «Мандарин», который «крышует» некто Арсен — «лидер центральных». Сергей и «Кипа» предлагают услуги «Часовщика» директору ресторана Пантелееву. Прогуливаясь со своей подругой Машей по улице, Сергей видит жену и сына. Неожиданно на пару нападают кавказцы. После этого, Сергей решает убить Арсена. После выполнения задания он получает от «Кипы» 25 000 долларов. Ему это кажется несправедливым, так как речь шла о большей сумме. После неудачного разговора с «Часовщиком», Сергея приглашает на разговор высокопоставленный чиновник из управления ФСБ — Виктор Сергеевич Копылов, и предлагает сотрудничество…
Старков, по просьбе Кузьмичёва, под видом досмотра, устанавливает на мерседес Часовщика взрывное устройство. Это устройство «случайно находит» Сергей, когда машина «Часовщика» заезжает в автоцентр на диагностику. Это даёт Кузьме возможность попасть в поле зрения авторитета. Далее, люди Часовщика пытают и убивают механика автосервиса, на которого пало подозрение в установке взрывчатки. Юра идёт на стрелку с заказчиками, где его и убивают. «Часовщик» предлагает Кузьмичёву «стать его человеком», не оставляя при этом другого выбора…
После встречи с Окуневым, Кузьмичёв провожает его в отель, где Окунев вскоре умирает при загадочных обстоятельствах. Следователь Конюшин, подозревает Кузьмичёва в причастности к его гибели и арестовывает его. Кузьмичева выпускают из изолятора, в связи с отсутствием доказательств. Позже, Сергей выясняет, что следователь Конюшин действовал по заказу Куликова, вице-мэра Москвы и друга Маргеладзе и решает его убрать…
Выживший после покушения двойник Кузьмичёва, возвращается к Николаю. Кузьмичёв испытывает глубокую депрессию и уезжает в свой город, где встречается со своей женой Анной. После возвращения, Кузьмичёв готовится к встрече с Окуневым, крупным бизнесменом из Сибирска…
Кузьмичёв распространяет информацию о партии наркотиков. Костя сообщает ему, что сумел-таки вычислить место возможного хранения кассы Часовщика. Костя рассказывает Кузьме о Денисе Суркове — бывшем доверенном лице «Часовщика». Суркову устраивают очную ставку с директором банка Выгорцевым, и тот признается в переводе огромных средств на заграничные счета, а потом указывает место хранения кассы. К Кузьмичёву в офис неожиданно приезжает жена, но радости от встречи не получилось. Дениса и Выгорцева, знающих о кассе, вывозят за город и убивают. Сергей просит знакомую проститутку Милу рассказать Маргеладзе о партии наркотиков. Узнав об успешно проведённой милицейской операции, Вахтанг пытками выбивает из неё правду…
Кузьма предлагает Косте занять место, без вести пропавшей, Марины. Старков приводит к шефу его двойника — Николая Павловича Архипова, который представился безработным с улицы. Нина Пантелеева становится членом совета директоров холдинга. В офис нагрянули люди в камуфляже — очередная проверка налоговой полиции. Жена Кузьмы Анна, видит сюжет с разгромом по телевизору и узнает, что её муж жив. Неудавшееся «сватовство» бывшего начальника Кузьмичёва, Гурина в его заместители заканчивается провалом. «Сабур» рассказывает Куэьмичёву о крупной партии наркотиков и просит прикрыть его на таможне…
Кузьмичёв дает задание своему снайперу Косте, убрать Санька. После убийства Пантелеева, Сергей и Старков встречаются со вдовой убитого Ниной, к которой перешли все акции мужа. В офис Кузьмичева приходит телевизионщик Андрей Сергеевич и предлагает организовать свой телеканал. Виктор Сергеевич вновь приглашает Марину на встречу и предлагает стать его любовницей. Кузьмичев отправляет Старкова в свой город с целью узнать, живы ли его жена и сын. В Москве в это время, главарь новой банды киллеров Герман, убивает брата Вахтанга Маргеладзе, Анзора. Старков находит жену и сына Кузьмичёва…
Санёк, завербованный Вахтангом, узнает о смерти своей возлюбленной и пытается «наехать» на нового хозяина, но получает серьёзное предупреждение. Старков предлагает Кузьме создать группу «ликвидаторов», о которой знали бы только они двое. Сергей с людьми едет в офис «Ули», и заставляет подписать документы о передаче акций. Николай, в связи с недавней ссорой с Кузьмичёвым, готовит ему замену в виде его двойника. Санёк приводит к Кузьме «родственника» Даши — подставного человека от Вахтанга. Ночью, Сергею звонит директор «Мандарина» Пантелеев и просит о срочной встрече. Он предлагает Кузьме все акции, в обмен на возможность уехать с семьёй за границу. Но на следующее утро, его с телохранителями убивают у входа в ресторан, где должна была состояться сделка. Финансового директора Марину, вызывает на встречу Виктор Сергеевич, когда-то рекомендовавший её Кузьме, и шантажом пытается склонить к сотрудничеству против её шефа…
Происходит встреча Кузьмичева с Вахтангом Маргеладзе, которая фактически означает начало войны между ними. Сергей встречается с криминальным авторитетом «Сабуром», который контролирует наркобизнес в городе. «Сабур» предлагает Сергею убить Вахтанга. Приближенного Кузьмы Санька, бандиты Маргеладзе заставляют согласиться на сотрудничество. В это время, Дашу вывозят в лес и убивают. Кузьмичёв и Старков являются на место предполагаемой «стрелки», где неизвестные в масках расстреливают охранников…