Рыбак дарит серьги Собольковой проститутке на вокзале, после чего убивает ее. Саблин приходит домой к Черкасову и просит его вернуться в отдел. Черкасов снова начинает работать в МУРе. Американский агент, Лора Купер, встречается с агентом Камнем. Американцы получают от него данные по ракете «Сатана». Роберт Лебедев недоволен работой наружного наблюдения: Лора постоянно уходит от слежки

Черкасов наведывается в МУР к получившей повышение Соне Тимофеевой, и просит Зину Кац провести экспертизу, результаты которой позволяют ему выйти на предприятие, где трудилась погибшая и установить её личность. Агент Рыбак приезжает к Ольге Кусковой и представляется ее братом. Его легенда не вызывает у Ольги сомнений, и она предлагает Рыбаку пожить у себя. Черкасов изучает квартиру Собольковой, в то же самое время там оказывается агент Рыбак, который забирает золотые серьги Валерии.

После громкого скандала Черкасов работает рядовым участковым. На его территории в коллекторе, обнаруживают тело девушки без документов. Всё указывает на то, что это несчастный случай, однако Черкасов прослеживает в её смерти криминальный след. В американском посольстве обсуждают ситуацию с агентом Камнем, которому пришлось ликвидировать свидетеля, грозящего ему разоблачением.
Американцы начинают разрабатывать агента Рыбака. По легенде он – фронтовик, нашедший в Москве родную сестру Ольгу Кускову, работающую лаборанткой в секретном «почтовом ящике», занимающимся разработкой ракетного оружия. На предприятии озабочены пропажей молодой ученой Леры Собольковой…