Выживший после покушения двойник Кузьмичёва, возвращается к Николаю. Кузьмичёв испытывает глубокую депрессию и уезжает в свой город, где встречается со своей женой Анной. После возвращения, Кузьмичёв готовится к встрече с Окуневым, крупным бизнесменом из Сибирска…
Кузьмичёв распространяет информацию о партии наркотиков. Костя сообщает ему, что сумел-таки вычислить место возможного хранения кассы Часовщика. Костя рассказывает Кузьме о Денисе Суркове — бывшем доверенном лице «Часовщика». Суркову устраивают очную ставку с директором банка Выгорцевым, и тот признается в переводе огромных средств на заграничные счета, а потом указывает место хранения кассы. К Кузьмичёву в офис неожиданно приезжает жена, но радости от встречи не получилось. Дениса и Выгорцева, знающих о кассе, вывозят за город и убивают. Сергей просит знакомую проститутку Милу рассказать Маргеладзе о партии наркотиков. Узнав об успешно проведённой милицейской операции, Вахтанг пытками выбивает из неё правду…
Кузьма предлагает Косте занять место, без вести пропавшей, Марины. Старков приводит к шефу его двойника — Николая Павловича Архипова, который представился безработным с улицы. Нина Пантелеева становится членом совета директоров холдинга. В офис нагрянули люди в камуфляже — очередная проверка налоговой полиции. Жена Кузьмы Анна, видит сюжет с разгромом по телевизору и узнает, что её муж жив. Неудавшееся «сватовство» бывшего начальника Кузьмичёва, Гурина в его заместители заканчивается провалом. «Сабур» рассказывает Куэьмичёву о крупной партии наркотиков и просит прикрыть его на таможне…
Санёк, завербованный Вахтангом, узнает о смерти своей возлюбленной и пытается «наехать» на нового хозяина, но получает серьёзное предупреждение. Старков предлагает Кузьме создать группу «ликвидаторов», о которой знали бы только они двое. Сергей с людьми едет в офис «Ули», и заставляет подписать документы о передаче акций. Николай, в связи с недавней ссорой с Кузьмичёвым, готовит ему замену в виде его двойника. Санёк приводит к Кузьме «родственника» Даши — подставного человека от Вахтанга. Ночью, Сергею звонит директор «Мандарина» Пантелеев и просит о срочной встрече. Он предлагает Кузьме все акции, в обмен на возможность уехать с семьёй за границу. Но на следующее утро, его с телохранителями убивают у входа в ресторан, где должна была состояться сделка. Финансового директора Марину, вызывает на встречу Виктор Сергеевич, когда-то рекомендовавший её Кузьме, и шантажом пытается склонить к сотрудничеству против её шефа…
Пока Сергей готовит операцию по убийству Бесика, в его помощников Костю и Санька, стреляет неизвестный. Санька кладут в больницу, где через несколько дней его навещает «следователь». Медсестра Даша сообщает Сане, что «следователя» привезли бандиты. Благодаря друзьям, ему удаётся скрыться. «Часовщик» прощупывает Кузьму на возможность преемственности его дела. После разговора с хозяином, Сергей сообщает своему куратору из ФСБ Николаю, что хочет выйти из игры — «слишком много крови». И получает взбучку. По указанию Николая он делает Часовщику подарок — старинный хронометр с секретом. Часовщик показывает Кузьмичёву завещание…
Продолжается стремительный подъём Кузьмичева, и он становится самым приближенным к «Часовщику» человеком. Авторитет, узнав о пристрастии Кипы к азартным играм, решает убрать своего помощника. К Сергею приезжают представители «центральных» и забивают «стрелку» для разговора. По пути к назначенному месту, машину останавливает наряд милиции и проверяет на наличие оружия. А в ресторане, куда приехали люди Сергея, их расстреливают. Парни подозревают, что наряд остановил их неспроста и решили вычислить стукача. В гостинице «Украина», Сергей встречается с Виктором Сергеевичем, который знакомит его с Юрием Ивановичем — чиновником из аппарата правительства…
Кузьмичёв и набранные им ребята, выполняют поручения «Часовщика» по устранению конкурентов. В это же время, на него обращает внимание Виктор Сергеевич, высокопоставленный чиновник. «Часовщик» поручает Сергею и его людям взять под контроль ресторан «Мандарин», который «крышует» некто Арсен — «лидер центральных». Сергей и «Кипа» предлагают услуги «Часовщика» директору ресторана Пантелееву. Прогуливаясь со своей подругой Машей по улице, Сергей видит жену и сына. Неожиданно на пару нападают кавказцы. После этого Сергей решает убить Арсена. После выполнения задания он получает от «Кипы» 25 000 долларов. Ему это кажется несправедливым, так как речь шла о большей сумме. После неудачного разговора с «Часовщиком», Сергея приглашает на разговор высокопоставленный чиновник из управления ФСБ — Виктор Сергеевич Копылов, и предлагает сотрудничество…
Лавровы празднуют день рождения Жени. Колышев зовет Лаврова съездить за щенком — это его подарок. После их отъезда Анна находит в гараже щенка — ее тревогу разделяет приехавшая Саша, ведь в новом доме Лавровых обнаружены следы убийства Тани.
Полиция разыскивает Леонидова — тот явно собрался податься в бега. Платонов передает Антонову компрометирующую Самойлова фотографию. При обследовании гаража, где хранились вещи Галины, в Чистякова стреляют, он в критическом состоянии.