Михаил узнает о пропаже из морга тела Рыжего и подозревает, что маньяк выжил. Соловьев приходит к Дымову, но тот не верит в рассказы о маньяках. Помимо работы над новым делом Михаил погружается в реалии своей «параллельной жизни», где есть жена Надя, дочь Шурка и Катя, которую он полюбил в 1979 году. Рыжий находит способ связаться с Соловьевым и предлагает «перемирие»: пусть каждый из них живет.
Михаил Соловьев приходит в себя на больничной койке: его сбил на машине маньяк по прозвищу Рыжий. Надеясь больше узнать о происшествии, Михаил приходит на место аварии, где знакомится с майором Дымовым. Соловьев включается в текущее дело отряда Дымова, помогая найти пропавшего сотрудника американского посольства. Он успешно распутывает преступление, хотя многое в окружающей действительности кажется ему странным.
Михаил находит единственно-возможный способ переиграть Маньяка. Но за возвращение обратно, в свое настоящее ему надо заплатить слишком высокую цену…
Михаил арестован по подозрению в убийстве Кати. Психиатры пытаются объяснить его поведение раздвоением личности. Соловьева выпускают в надежде, что он приведет следователей к спрятанному трупу. Михаил же пытается самостоятельно разыскать Маньяка, в существовании которого теперь верит только он один…
Убит вор в законе. В ходе расследования разоблачен подпольный кооператив по пошиву меховых шляп из ворованного сырья. Попытка взять серийного убийцу “на живца”, в качестве которого используют Катю, проваливается. Катя исчезает…
Михаила подозревают в убийстве Алисы, но Катя обеспечивает ему алиби. Котов поручает Соловьеву дело об исчезновении гражданина Индии. Расследование приводит Михаила в цыганский табор. Наши дни. Состояние Соловьева резко ухудшается. Материальную помощь в его лечении и поддержку обещает сам Котов, тот самый начальник отдела Соловьева в 1979 году, а ныне – генерал, очень влиятельная фигура в полиции.
В ресторане, где Михаил встречался с Алисой, происходит покушение на дипломата. По подсказкам своего начальника Котова Соловьев вскрывает канал тайного вывоза ценностей из СССР дипломатическими перевозками. Но присвоенные дипломатом у семьи репатриантов драгоценности вернуть не удается. Катя узнает о встрече Михаила с Алисой…
В ходе расследования махинаций с перепродажами автомобилей на черном рынке Михаил снова сталкивается с Карлом, который теперь пытается его подставить в отместку за прежнее разоблачение. В 2011 году Михаилу уже не грозит смерть от рук врача-убийцы, главврачом здесь оказывается сама Екатерина Ивановна. 1979 год. Катя опять попадает в поле зрения Маньяка. Алиса просит Михаила о встрече, надеясь восстановить прежние отношения.
Расследование избиения выдающегося игрока одной из ведущих футбольных команд открывает Михаилу глаза на советское спортивное закулисье. Главврач Карл готовит операцию, исход которой не предвещает ничего хорошего для Михаила. 1979 год. Катя окончательно расстается со своим женихом ради любви к Михаилу. А в наши дни Екатерина Ивановна вынуждена обратиться к когда-то отвергнутому претенденту на ее руку с просьбой помочь спасти жизнь Миши…
В гостинице среди букетов роз найден придавленный люстрой труп Гиви Ломидзе. Доказывая, что это был несчастный случай, Михаил раскапывает и клад, украденный Маньяком в 1979 у собственного дяди. Именно эти ценности, незаконно присвоенные родственником-директором комиссионного магазина, и стали в будущем главным капиталом убийцы…
