Ковалевский боится, что о содержимом его флешки станет известно всем.
Он приглашает Воронцову на встречу и обещает щедрое вознаграждение взамен на вещь, которую забрала следователь. Анна отказывается, не раздумывая, и тогда Ковалевский угрожает ей страшной расправой…
После досконального изучения улик с места гибели Ливановой следователи добиваются получения ордера на обыск дома Ковалевского.
В багажнике бизнесмена находят сережку убитой. Миллионер попадает под арест, его вещи конфисковывают. В сейфе Ковалевского обнаруживают флешку, и Аня берет ее для изучения…
Кабанов с Воронцовой заканчивают расследование в Кондопоге и возвращаются в Петербург. Начальник ими доволен, но настаивает на закрытии дела: раз маньяк в лечебнице, дальнейшие бесполезны.
Но следователи считают, что обязаны продолжить, ведь убийца Ливановой еще не найден. Напарники уверены: с ней расправился сам Ковалевский.
Следователи отправляются в психбольницу допросить пациента, которого обвиняли в серийных убийствах. Он фактически во всем признается и утверждает, что девушки «сами его просили».
Мужчину в клинике регулярно посещал его брат Виктор, бывший бандит, а ныне — уважаемый бизнесмен. Сыщики узнают, что два месяца назад он куда-то пропал. Жена коммерсанта отказывается говорить с гостями из главка, но, увидев фотографию, признается, что такой же снимок есть в их семейном альбоме, и один из присутствующих на фотографии — ее муж.
Аня с Сергеем едет в Кондопогу. Материалов по «озерному маньяку», орудовавшему здесь в 90-е, они почти не находят: из-за пожара в 95-м в ОВД было уничтожено много документов. Опросы родных и близких девушек рисуют схожую картину: незадолго до гибели жертвы получали хорошую работу, устраивались моделями и собирались уехать.
Потом их тела отлавливали в реке. Сергей выясняет, что подбором занималось агентство Ливановой, которое по сути было настоящим борделем с влиятельной «крышей».
После гибели Ирины Воронцова возвращается в главк и возобновляет работу над делом. Сыщики выясняют, что Гуренко после выхода из тюрьмы посещал своего сокамерника и наставника Борецкого, уроженца Кондопоги, которого уже нет в живых. Фотоальбом, в котором нашли снимки, принадлежал ему, а изображенная на одной из фотографий неизвестная девушка — дочь Борецкого.
В начале девяностых ее труп был найден с вырезанными на груди улыбкой и словом «шлюха»…
После закрытия дела фотографа Аня возвращается в районное ОВД к ненавистному замначальника, а Сергей берет отпуск, который хочет провести с семьей. Но фотография со всеми замученными и убитыми не дает ему покоя, и он убеждает Аню встретиться с миллионером Ковалевским, вот только разговор ничего не дает.
Миллионер утверждает, что не знает людей на снимке, и настаивает на том, что ни он, ни его жена к карельской Кондопоге не имеют отношения. Но в институте, где училась Ковалевская, следователи находят ее документы. Оказывается, женщина родом из Кондопоги, но никаких сведений об этом больше нигде нет…
После опроса работников турбазы выясняется, что охранник Гуренко общался с утонувшим в прошлом году Мигуновым. Воронцова едет в деревню, где живет сестра Мигунова.
Во время разговора с беременной Мигуновой она обращает внимание на полную окурков пепельницу и собаку. Вспомнив, что с турбазы пропал пес охранника, Воронцова пытается выбраться из дома, но становится пленницей Гуренко…
Аня и Сергей продвигаются к разгадке загадочных преступлений. В поселке, где была найдена одна из жертв, они ищут того, кто мог пользоваться лодкой, чтобы сбросить тело глубоко в водоем. Записи в журнале учета выводят их к сторожке местного охотника.
Пока хозяина нет, Аня начинает осматривать его жилище и обнаруживает в сарае фотографии на стене. На части снимков — погибшие от рук маньяка. Среди снимков висит фото Ковалевского — богача из списка Forbes. Оказывается, бизнесмен с супругой выехали на машине в загородный клуб и пропали…
У реки подростки находят еще одно тело. На неизвестном тоже алеет слово «шлюха» и смайлик, как и у Краснова. По делу погибшего фотографа есть новые улики: следователи получают наводку на Андрея Ливанова — именно он был тем самым агрессивным другом, который сопровождал Бориса Краснова в клубе.
На допросе Ливанов нервничает, хотя прямых улик против него нет. Последняя надежда следователей — что его опознает девушка из ночного клуба.