Светлова возвращается в «Берёзку». Эдита говорит, что художественный руководитель им не нужен.
Варя в последний момент передумывает и не едет с Макеевым. Без любви эти отношения не имеют смысла. Володя ведёт Варю на танцплощадку, заставляет её танцевать. Варя танцует, забыв обо всём. Она больше не хромает.
Лена устраивается работать педагогом в детский танцевальный кружок. Там танцует дочь Евсеева – Марина, она рассказывает отцу о замечательном педагоге, и Евсеев приходит посмотреть. У Евсеева есть предложение к Лене – он хочет пригласить её к себе в качестве педагога для его танцоров. Лена согласна. У нее возникает симпатия к Евсееву.
Катя мирится с Мироновым, они снова вместе.
Эдита попалась на контрабанде. Ей и Миронову грозит срок. Захаров, используя свои связи, спасает Эдиту, но высылает её обратно в Таллинн…
