В усадьбе располагается военный госпиталь. Вера, по-прежнему влюбленная в Федора, говорит ему о своих чувствах. Но для Федора она остается всего лишь хорошей знакомой. В Ангелово приежает Паша Кондратьев. Пашу призвали в армию, но он боится идти на фронт и просит Надю спрятать его. Надя прощает Пашу и пускает его к себе в комнату: их роман разгорается с новой силой. Утром военный патруль забирает Пашу как дезертира. В госпитале Лушка рожает близнецов и остается там работать. Надя тоже понимает, что беременна. Московский начальник Хопер советует Вере никому не говорить о том, что часть экспонатов увезли немцы, иначе ее могут обвинить в пособничестве врагу. В госпиталь поступает раненый Федор Кондратьев.
