Аркадий набирает добровольцев в армию немцев. В награду за труды его отпускают повидаться с отцом, который теперь живёт во Франции. Увидев любимого сына в нацистской форме, Энгельгардт делает вид, что не узнаёт его. Илья организует в концлагере бунт…

В лагере для заключённых Илья вмешивается в противостояние воров и «политических». Но начинается бомбардировка, и весь лагерь объединяется против общего врага. Поезд с русско-немецкой делегацией по обмену опытом, в которую вошёл и Аркадий, проезжает неподалёку и также подвергается атаке. Илья с остальными заключёнными, как и Аркадий, попадает в руки немцев…

Илью спасает и выхаживает старик-китаец. Живя у него, среди маньчжурских сопок, Илья находит спрятанное лазаревцами золото. Аркадий возвращает Андрея Жене, но их совместная жизнь не клеится. Арсения расстреливают, обвинив в шпионаже в пользу Японии. У Аркадия появляется ещё одна проблема: Егор, бывший денщик его отца, узнаёт его и шантажирует, угрожая раскрыть тайну его происхождения. Илья возвращается к своим – его объявляют врагом народа и отправляют в трудлаг под Брянском…