Во время операции в одном из модных клубов Санкт-Петербурга, следователь отдела по борьбе с распространением наркотиков, Тимур Громов, задерживает несовершеннолетнего Гену, с партией неизвестных препаратов. Выясняется, что подросток – сын Антона Делового, одного из криминальных авторитетов города. Однако, в виду юного возраста парня, полицейские вынуждены его отпустить. Через несколько дней в школе, где учится сын Громова, Саша, Тимур пытается взять Гену с поличным. Парень пытается сбежать и стреляет в жену Громова. Сашка, на глазах которого убивают мать, перестает говорить… Тем временем, хэдхантер, Рита Орлова, уговаривает очередного гениального ученого сотрудничать с известной британской компанией.