У Людовика XIV есть все основания быть счастливым: его дворец становится все больше и больше, им восхищаются во всем мире. Войска короля готовятся к вторжению в Голландию, чтобы разбить армию Вильгельма Оранского. Но его брат Филипп отказывается вернуться в Версаль. Людовик находит утешение в объятиях своей новой фаворитки мадам де Монтеспан, которая ждет от него ребенка. Ее влияние при дворе растет, что не может радовать окружение Людовика, особенно королеву Марию Терезию…
Состояние Генриетты катастрофически ухудшается. Подтверждается догадка о том, что ее отравили. Дворец закрывают. Клодин готова отдать все, чтобы спасти больную. Людовик раздавлен. Он хочет спасти сына от удушающей атмосферы двора и поручает его заботам Роэна. После долгой агонии Генриетта умирает в окружении двух главных мужчин своей жизни – мужа и любовника. Филипп решает навсегда покинуть двор. В лесу заговорщики похищают дофина по приказу Роэна.
Генриетта мастерски ведет переговоры со своим братом королем Карлом II. Она с триумфом возвращается во Францию, но ее силы истощены загадочной болезнью. Тем временем Монтеспан завоевывает все большее влияние при дворе и все больше места в сердце Людовика. Петля вокруг заговорщиков затягивается: Фабьен жаждет отомстить Беатрис за предательство.
Филипп очень огорчен арестом шевалье. Несмотря на попытку Беатрис отравить Фабьена, тому удается сбежать из дворца и найти приют у Клодин. Людовик принимает посла короля Англии Карла II, который предлагает заключить секретное соглашение и завоевать Нидерланды. Сестра Карла Генриетта назначается тайным послом Франции. Заговорщики решают готовят убийство Генриетты…
Людовик тяжело болен. Это дает заговорщикам шанс действовать. У Касселя, Монкура и шевалье де Лоррена теперь общая цель: посадить на трон Филиппа с помощью Вильгельма Оранского – заклятого врага короля и статхаудера Голландии…
На строительстве Версаля начинается бунт. Солдаты требуют наград и привилегий. И Филипп – единственный человек, который может убедить их вернуться к работе. Эта мысль просто невыносима для Людовика. Униженный Кассель вынужден жить в Версале. Заговор ширится, и в него вовлекается все больше и больше знати…
Военные действия подходят к завершению, Филипп возвращается ко двору, а солдаты – к строительству Версаля. Слава, полученная на войне, сильно меняет Филиппа. По дороге в Версаль во время вооруженного нападения один из сторонников Касселя погибает. Людовик решает устроить яркое Королевское празднество в парке Версаля в честь победы Франции. Это является и частью его стратегии по установлению абсолютного контроля над знатью, особенно над Герцогом Касселем.
Свидетельства военной доблести Филиппа беспокоят Людовика: что может он противопоставить своему брату, который купается в лучах ратной славы, рискуя при этом жизнью? При дворе Маркиза Монтеспан начинает затмевать Луизу де Вальер. В результате возникает ее соперничество с Генриеттой, решительно настроенной не потерять своих позиций в королевской постели. Из-за гнусных нападений Монкура на сельских дорогах, ведущих в Версаль, дворяне не спешат ко двору.
Людовик принимает в Версале африканского принца Аннабу. Чтобы получить выход на африканские территории, он разыгрывает козырную карту – свою жену Марию-Терезию. Генриетту, жену Филиппа и любовницу Людовика, постоянно преследует Шевалье де Лоррэн. На севере непреклонный герцог Кассель дает пристанище коварному Монкуру. Кассель открыто пренебрегает новыми правилами, которые Людовик пытается ввести для французского дворянства. Он решительно настроен саботировать проект постройки Версаля любой ценой.
Королева рожает первенца, но это порождает кривотолки. Тем временем, советники убеждают Людовика XIV начать войну для упрочения его власти. Кроме того, брат Людовика Филипп жаждет славы и мечтает оказаться на полях грядущих сражений.