После знакомства с Любой Антон уже не хочет уезжать в Москву, а энергично приступает к перестройке поместья. Петр рад этому, но ему не нравится ухаживание сына за Любой. Петр собирается переселить Семена с Верой и Любой из Ангелово в московскую двушку и обвиняет их в разворовывании музея. Люба находит мешок с музейными экспонатами, подброшенный бывшей подружкой Яна – цыганкой Галей. Скандалист-пенсионер, затаивший злобу на Петра, стреляет в нового «хозяина» Ангелово. Антон вникает в чертежи профессора Ангелова и делает важное открытие. Вместе с Любой они проникают в помещение для подачи воды к целебному источнику. Там молодым людям открывается ниша, в которой находятся икона Ангела-хранителя и письмо потомкам от профессора…

Лиза приезжает в роддом забрать дочь погибшей Наташи.Вера и Семен оставляют дочь Наташи – Любу у себя. 1990 год. Любе Фамицкой восемнадцать лет. У Лизы с Максимом трое детей. Артем, всю жизнь лепивший бюсты Ленина, переходит на скульптуры «новых русских». Ольга – уже возрастная актриса, на пробах получает роль Раневской, но в этот момент ломает ногу. Санаторий объявляют нерентабельным, и его покупает разбогатевший Петр Кондратьев. У Петра – сын Антон, которому он хочет поручить перестройку санатория. Люба поздним вечером возвращается домой через парк. К ней пристает подвыпивший мужчина. Антон, оказавшийся рядом, приходит девушке на помощь.

Наташа приезжает в Ангелово на машине Яна. Сотрудница санатория сообщает об этом Вере. У Яна роман с дочерью члена Политбюро – сорокалетней Лилей. Он под наблюдением органов госпебезопасности. Вернувшись из Парижа, Андрей понимает, что теперь ему предстоит стать платным агентом КГБ уже навсегда. Лушка подсказывает выход: уволиться из радиокомитета и уехать в Ангелово. По наводке Яна цыгане обворовывают музейное хранилище, после чего табор снимается с места и уезжает. Беременная Наташа едет вместе с ними. Наташа вместе с Яном и его подругой Галей колесит по стране. Ян распродает наворованное в Ангелово. Максим узнает о логове Яна на одной из заброшенных дач, но не успевает: бандиты убивают Яна. Наташа оказывается в опаcности…

На радио Андрея встречает сотрудник КГБ и предлагает ему поехать в Париж на научный конгресс, параллельно выполнив секретное задание. Андрей наотрез отказывается. Молодое поколение «ангеловцев» успешно устроилось в жизни: Ольга – в кино, Артем – скульптор, у него жена и двое детей, Лиза – научный сотрудник, замужем за Максимом. На семнадцатилетие дочери Фамицких Наташи все съезжаются в Ангелово. Наташа втайне от родителей хочет поступать в театральный. Ольга устраивает ей прослушивание у преподавателя ВГИКа. Чтобы избавиться от «заданий» КГБ, Андрей предлагает жене переехать в Париж. Возвращаясь из Москвы в Ангелово, Наташа попадает в цыганский табор, где знакомится с красавцем Яном. Он обещает научить ее искрометному цыганскому танцу, необходимому для поступления.

Андрей, желая поговорить с Ольгой, оказывается в гостях у Лушки. Появляется начальник зоны Каюк с требованием, чтобы Лушка вернулась к нему в наложницы. Андрей вступается за Лушку. Возвращаясь на машине из больницы в Ангелово Лида с Андреем подбирают по дороге прохожего. Им оказывается Федор Кондратьев. Лушка советует Андрею рассказать Федору о том, что он его сын. После 40 лет разлуки Федору трудно решиться на разговор с Лидой….В Париже Андрей встречается с дочерью предателя и вора Смирнова. Смирнов умер, и его дочь считает своим долгом вернуть иконы в Россию. Больное сердце не дает Лиде насладиться жизнью на родине: она тихо умирает во сне. Андрей делает предложение Лушке. 1971 год. Андрей и Лушка живут в московской квартире, Андрей работает на радио. Все меняет утренний звонок…