В лагере для заключённых Илья вмешивается в противостояние воров и «политических». Но начинается бомбардировка, и весь лагерь объединяется против общего врага. Поезд с русско-немецкой делегацией по обмену опытом, в которую вошёл и Аркадий, проезжает неподалёку и также подвергается атаке. Илья с остальными заключёнными, как и Аркадий, попадает в руки немцев…
Илью спасает и выхаживает старик-китаец. Живя у него, среди маньчжурских сопок, Илья находит спрятанное лазаревцами золото. Аркадий возвращает Андрея Жене, но их совместная жизнь не клеится. Арсения расстреливают, обвинив в шпионаже в пользу Японии. У Аркадия появляется ещё одна проблема: Егор, бывший денщик его отца, узнаёт его и шантажирует, угрожая раскрыть тайну его происхождения. Илья возвращается к своим – его объявляют врагом народа и отправляют в трудлаг под Брянском…
Во Владивостоке ходят слухи, что где-то в Маньчжурии живёт китайский старик, у которого даже очаг выложен из золотых слитков. Арсений поручает Илье вновь отправиться на поиски золота, после чего восстановление в органах ему будет обеспечено. Илья трогается в путь в сопровождении группы чекистов, но выясняется, что их уже опередили японцы. Аркадий также приезжает во Владивосток, чтобы замести следы прошлого…
Илья и Женя женятся и живут вместе. У них рождается сын Андрей. Илья, недоволен службой и подаёт в отставку. Аркадий, наоборот, продвигается по служебной лестнице и становится старшим майором. В 1939 году они вновь встречаются. В совместной жизни Жени и Ильи наступает разлад. Женя профессионально занимается фотографией, и её направляют в командировку. За ней приезжает Аркадий. На глазах у мужа Женя садится в машину, ни о чём не подозревая. Илья берёт с собой сына и возвращается во Владивосток
Илья просит о переводе в Москву, но у Арсения на него другие планы. Вместе с Валерой, Есугеем и помощниками под видом учёных-экспедиторов они отправляются в Маньчжурию, где бандиты Лазаря спрятали белогвардейское золото. Находят они не золото, а человека, который его прятал. Но тот погибает и уносит тайну с собой в могилу. Через четыре года Арсений отправляет Рогова в Москву в школу ВЦИК. Там Илья встречает Аркадия, уже старшекурсника. Тот собирается жениться на Жене…
Илья просит о переводе в Москву, но у Арсения на него другие планы. Он организовывает экспедицию, якобы художника Николая Рериха, маршрут которой проходит через те места, где бандиты Лазаря спрятали белогвардейское золото…
Илья и Аркадий влюбляются в Женю, дочь красного командира Берковича, фотографа-самоучку. Илья считает Женю по праву “своей”, потому что познакомился с ней гораздо раньше Аркадия.. Арсений вербует Аркадия: он, знавший Серого лично, сразу понимает, что никакой он Илье не брат. Аркадия подсаживают в камеру к двум англичанам..
Красные вступают во Владивосток. Илья находит Аркадия на берегу: он чуть не утонул и заработал воспаление лёгких. Он отвозит Аркадия в больницу и выдаёт за своего брата, Серого. С этого времени Аркадий живёт под чужим именем (Сергей Рогов), скрывая своё подлинное происхождение и кадетское прошлое…
Илья и Аркадий снова встречаются на ринге: на этот раз Илья готов гораздо лучше и жаждет мести. Они дерутся яростно, их силы равны, и поединок прерывается только облавой. Аркадий, как сын полковника, выходит сухим из воды…
Мацуока прививает Илье самурайское воспитание и навыки джиу-джитсу. Арсенич арестован охранкой: его подозревают в краже армейского динамита. В это время Энгельгардт тщательно прорабатывает маршрут бронепоезда с золотом и едет в Харбин, чтобы встретить его по прибытии. Но Аркадий проговаривается о золоте своему денщику…