Алексей на эмоциях после конкурсного выступления предлагает Варе выйти за него замуж. Но она отвечает отказом. Алексей уходит из «Берёзки» в ансамбль Евсеева.
Проходит время. У «Берёзки» гастроли в Париже. Володя дорос до администратора коллектива. Он и Лена тайком от её родителей поженились. В Париже Миронов начинает ухаживать за Катей. По прилету в Москву в аэропорту Варя случайно встречается с Алексеем, улетающим в Челябинск на гастроли. Они давно не виделись и избегали встреч, но видно, что они всё ещё любят друг друга…

Варя уезжает домой в Ачинск. Вместе с ней покидает общежитие и Лена, она хочет уйти из коллектива, потому что проиграла Эдите и больше не может выносить истерик матери. Володя предлагает Лене пожить у него. Мать Лены вычисляет любовницу своего мужа – Эдиту и предлагает ей большие деньги, чтобы та навсегда исчезла из его жизни.
Варя дома пытается вернуться к своей прошлой жизни – помогает сестре, общается с отцом, ищет себе работу в городе. Но за ней приезжает Алексей, откровенно рассказывает о себе, говорит, что он сын Светловой. Он просит Варю вернуться и к нему, и в «Берёзку». А в Москве Эдита узнаёт, что Алексей уехал к Варе, и делает свой решающий удар – сдаёт Кате отношения между Варей и Алексеем. У Кати серьёзный нервный срыв всего за неделю до отчётного выступления.

Варя и Алексей активно занимаются. Алексей используя свою методику, тренируя её. Варя быстро набирает нужную форму. Из-за этого между Алексеем и Катей происходят конфликты, но он успокаивает её – после поездки за границу в Испанию у них состоится свадьба. Отношение всего коллектива начинает к Варе потихоньку меняться, в ней все видят равную… кроме Эдиты, которая по-прежнему конфликтует с Варей и манипулирует Леной, используя её чувства к Володе. Варя по-прежнему подрабатывает в ателье. Она использует обрезки ткани и тесьмы, чтобы сшить подарок Алексею — рубаху для выступлений, хочет так его поблагодарить. Но из-за этого у неё возникают серьёзные проблемы.

Светлова даёт нагоняй Маше за то, что та не отдыхает полностью, а Варю при этом хвалит и разрешает ей посещать репетиции и даже тренироваться с группой. Эдита соблазняет отца Лены. А Лена тайно ревнует Володю к Варе и начинает её избегать. Варя выводит Лену на откровенный разговор…
«Берёзка» выезжает в Тулу. За час до выступления в ДК полностью отключается электричество. Концерт на грани срыва. Светлова против выступления без лучей софитов и под живую музыку. Варя помогает костюмеру Ларисе, та видит в девушке талант швеи и предлагает стать её помощницей. Теперь Варя больше не моет полы, что радует всех, кто успел полюбить её и сдружиться с ней, кроме Эдиты и Кати. Кате совершено не нравятся успехи Вари и то, как на неё смотрит Алексей, и на репетиции громко объявляет об их с Алексеем помолвке.
На репетициях Варя отстаёт от других девочек – не дотягивает ногу, не докручивает фуэте. Маша пару раз позанималась с Варей, но говорит, что бессильна ей помочь. Варе нужно пройти ускоренный курс растяжки укрепления мышц. Такой курс Алексей сам вместе с врачом разработал для мужчин-танцоров. Он обещает помочь Варе.

Варя селится в общежитии «Берёзки», вместе с прошедшими кастинг Эдитой и Леной. И всё свободное от работы время тренируется, оттачивает танцевальные па. Катя случайно подскальзывается на том месте, где Варя только что помыла полы. Нога Кати забинтована. Её репетиции и выступления под вопросом. А впереди у «Берёзки» концерт в ДК Тулы вместе с ансамблем Евсеева и музыкальным оркестром. Катя настаивает на том, чтобы Варю выгнали.
Варя ждёт Светлову, хочет с ней объясниться. Светлова проверяет Катю и понимает, что та преувеличивает проблемы с ногой. А между Леной и Эдитой разгорается нешуточная борьба за место в основном составе коллектива…

Варвара Горшкова мечтает о том, чтобы попасть в ансамбль «Берёзка» танцовщицей. Но никто не верит в мечту Вари. Особенно её старшая сестра Александра. Мать Вари умерла рано, а отец Михаил стал инвалидом. Александра взвалила на свои плечи заботы о семье, фактически поставив крест на своих мечтах и личной жизни. Но отец даёт Варе деньги, отложенные на «чёрный день», и Варя уезжает в Москву, поступать в «Берёзку».
В Москве девушка случайно знакомится с Алексеем, который не прочь пофлиртовать с ней. Но Варю не интересует роман пусть и с красивым парнем из золотой молодёжи. Она приехала воплощать свою мечту и, не теряя время, идёт на отбор новых танцовщиц для «Берёзки». На кастинге Варя знакомится с Эдитой, которая приехала в Москву из Таллинна, и Леной из интеллигентной, московской, профессорской семьи.